Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement augmenté tôt vendredi, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq.
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Le rallye boursier a clôturé techniquement mitigé jeudi. Le Nasdaq a augmenté, établissant de nouveaux sommets pour 2023 en tant que parent de Google Alphabet (GOOGL) et Amazon.fr (AMZN) a mené la charge. L’action TSLA a sauté peu de temps avant la clôture alors que Tesla (Tesla) Le PDG Elon Musk a déclaré qu’il quitterait ses fonctions de PDG de Twitter.
Mais le S&P 500, le Dow Jones et la plupart des actions ont légèrement reculé.
PacWest Bancorp (PACW) a rapporté qu’un important vol de dépôt a eu lieu la semaine dernière. L’action PACW a plongé tandis que les banques régionales ont généralement reculé. Western Alliance Bancorp (WAL) retenu.
Shockwave médical (SWAV) est entré dans une zone d’achat, poursuivant sa progression post-bénéfice.
L’action SWAV figure sur la liste de surveillance IBD Leaderboard ainsi que sur la liste IBD 50. Shockwave Medical était l’action IBD du jour de jeudi.
La vidéo intégrée à cet article traite de l’action du marché menée par les mégacaps, tout en analysant les actions Meta Platforms, Shockwave Medical et AMZN.
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur Dow Jones ont augmenté de 0,35 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 ont avancé de 0,3% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont grimpé de 0,15%.
Les prix de l’or et de l’argent ont continué de baisser, tandis que les prix du cuivre et les contrats à terme sur le pétrole brut ont légèrement augmenté.
N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.
Les actions de Tesla augmentent alors qu’Elon Musk trouve le PDG de Twitter
Le PDG de Tesla, Elon Musk, a tweeté peu de temps avant la clôture du marché de jeudi qu’il avait trouvé un nouveau leader pour son site social : “Je suis ravi d’annoncer que j’ai un nouveau PDG pour X/Twitter. Elle commencera dans environ 6 semaines ! Mon rôle sera transition vers le poste de président exécutif et directeur technique, supervisant les produits, les logiciels et les sysops. »
Musk n’a pas précisé qui sera le nouveau leader.
Le Wall Street Journal a rapporté jeudi soir que Linda Yaccarino, chef de la publicité de NBCUniversal, est en pourparlers pour devenir PDG de Twitter. Yaccarino a joué un rôle clé dans le lancement du service de streaming Peacock. Un chef de publicité pourrait aider à relancer les revenus publicitaires de Twitter.
Yaccarino était l’un des rares grands médias à soutenir publiquement Musk depuis qu’il a pris le contrôle de Twitter.
De nombreux investisseurs en actions de Tesla craignent que Twitter ait distrait Musk, son temps étant déjà partagé entre Tesla, SpaceX et d’autres entreprises. .
L’action Tesla a augmenté de 2,1 % à 172,08 jeudi, la quasi-totalité du gain venant après le tweet de Musk en fin d’après-midi. L’action TSLA est toujours inférieure aux moyennes mobiles sur 50 et 200 jours. Tesla a un point d’achat potentiel de base à double fond de 207,89, ce qui serait juste au-dessus de la ligne des 200 jours.
Tesla jeudi soir a augmenté les prix américains du modèle Y de 250 $ et des modèles S et X de 1 000 $, tout en offrant un financement à prix réduit sur le S et X. Cela a laissé les prix du modèle 3 inchangés. Cela pourrait rassurer les investisseurs sur les marges, tout en incitant les acheteurs potentiels à agir.
Pendant ce temps, la Chine a déclaré que Tesla rappellerait 1,1 million de véhicules pour un freinage régénératif, réduisant ainsi le risque d’accident de la part des conducteurs appuyant trop fort sur l’accélérateur. Le correctif, apparemment sur tous les véhicules Tesla en Chine, sera diffusé en direct.
L’action TSLA a augmenté de plus de 1% tôt vendredi.
Pendant ce temps, l’archiviste de Tesla BYD (BYDDF) est actuellement dans une zone d’achat. Démarrage électrique en Chine Li Auto (LI) a traversé une zone d’achat cette semaine grâce à des bénéfices en plein essor et à de solides prévisions de livraison.
Retard des pourparlers sur le plafond de la dette
Une réunion sur le plafond de la dette entre le président Joe Biden et les dirigeants du Congrès sera reportée de vendredi à la semaine prochaine. Cela fait suite aux premières discussions sur le plafond de la dette mardi.
Les États-Unis pourraient faire défaut sur leur dette vers le 1er juin s’il n’y a pas d’accord pour relever le plafond de la dette d’ici là.
Les républicains de la Chambre veulent des réductions de dépenses dans le cadre d’une augmentation du plafond de la dette et ont récemment adopté un plan pour y parvenir. L’ancien président Donald Trump a déclaré lors d’un événement à la mairie de CNN mercredi soir que le GOP devrait “faire un défaut” si Biden et les démocrates ne s’entendent pas sur les réductions de dépenses.
Le PDG de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a déchiré la position par défaut de Trump. “C’est une chose de plus dont il ne sait pas grand-chose”, a déclaré Dimon à Bloomberg Television jeudi. “Quiconque est quelqu’un sait que c’est potentiellement catastrophique.”
La plupart des économistes affirment qu’un défaut de paiement entraînerait des perturbations majeures sur les marchés financiers et l’économie, qui risque déjà de sombrer dans une récession.
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Rassemblement boursier
Le rallye boursier a reculé pendant la première heure environ de la séance de jeudi, alourdi par les craintes bancaires. Mais les grands indices se sont ensuite progressivement améliorés.
Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,7% dans les échanges boursiers de jeudi, avec Disney (DIS) dégringolant de près de 9 %. L’indice S&P 500 a chuté de 0,2 %. Le composite Nasdaq a légèrement augmenté de 0,2%. La petite capitalisation Russell 2000 a chuté de 0,8 %.
Les prix du pétrole brut américain ont chuté de 2,3 % à 70,87 $ le baril. Les prix du cuivre ont chuté de 3,4 % pour atteindre leur plus bas niveau de clôture depuis fin novembre. Les contrats à terme sur l’or ont glissé de 0,8 % tandis que l’argent a plongé de 4,7 %.
Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 3 points de base à 3,4 %.
Les inscriptions initiales au chômage ont atteint leur plus haut niveau depuis octobre 2021, alors que le marché du travail commence enfin à se détendre. L’inflation des prix de gros a également diminué un peu plus que prévu en avril. Pendant ce temps, les inquiétudes grandissent quant à la reprise économique de la Chine. Tout cela a stimulé la chute des matières premières et des rendements, ainsi qu’un dollar américain plus fort.
Les marchés continuent de s’attendre à ce que les baisses de taux de la Fed commencent en septembre, sinon en juillet.
ETF
Parmi les ETF de croissance, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a chuté de 0,3 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a perdu 0,5%. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a baissé de 0,9 %.
Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a légèrement augmenté de 0,2 % et ARK Genomics ETF (ARKG) a baissé de 1,8 %. L’action Tesla est la première position parmi les ETF d’Ark Invest. Ark détient également une petite participation dans les actions de BYD.
Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a chuté de 2,8 %. Le FNB US Global Jets (JETS) a baissé de 0,7 %. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a reculé de 0,1 %. Le Energy Select SPDR ETF (XLE) a cédé 1,2 % et le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a chuté de 0,3 %.
Actions bancaires
PacWest a révélé tôt jeudi que ses dépôts avaient chuté de 9,5 % au cours de la semaine terminée le 5 mai, la majeure partie ayant eu lieu les 4 et 5 mai. Cela faisait suite à des reportages du 3 mai selon lesquels PacWest explorait des options stratégiques, y compris une éventuelle vente. PacWest, basé en Californie, a promis 5,1 milliards de dollars supplémentaires de prêts à la Réserve fédérale pour obtenir 3,9 milliards de dollars d’emprunts supplémentaires afin de renforcer son bilan.
Mais l’action PACW a plongé de 23% à 4,70. Les actions ont atteint un niveau record de 2,48 le 4 mai.
Western Alliance, peu après l’ouverture de jeudi, a révélé que les dépôts au 9 mai avaient légèrement augmenté par rapport à la semaine précédente. L’action WAL n’a baissé que de 0,8 %.
Le FNB Financial Select SPDR (XLF) a légèrement baissé de près de 0,2 %. Le SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) a chuté de 2,4 %, juste au-dessus d’un plus bas de clôture pluriannuel. KRE est en baisse de 5,7% jusqu’à présent cette semaine. Les actions PACW et Western Alliance font partie des nombreux composants de KRE.
Tôt vendredi, PacWest et KRE ont légèrement augmenté.
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Action SWAV
L’action Shockwave Medical a bondi de 4,7% à 302,68, la troisième progression consécutive à volume élevé depuis la publication de solides résultats au premier trimestre lundi soir. L’action SWAV a franchi un point d’achat de 300,10 tasses avec poignée, selon l’analyse de MarketSmith.
La ligne de force relative de l’action SWAV est déjà au-dessus de sa poignée, à un sommet de six mois. La ligne RS, la ligne bleue dans les graphiques fournis, suit la performance d’une action par rapport au S&P 500.
Analyse du rallye du marché
Le rallye boursier est revenu à une “tendance haussière confirmée” mercredi, le Nasdaq atteignant des sommets de 2023. Mais il y avait beaucoup de raisons de freiner votre enthousiasme.
La divergence du marché, une ampleur généralement faible et peu d’actions à acheter restent des problèmes. Le Nasdaq a légèrement augmenté.
Le S&P 500 a plongé bien qu’il ait trouvé un support sur la ligne des 21 jours. Le Dow Jones a testé sa ligne de 50 jours avant de réduire les pertes.
Même le gain du Nasdaq a été alimenté par la surperformance des mégacaps, en particulier les actions de Google, Amazon et Tesla jeudi.
L’action Google a bondi de 4,3 % après avoir bondi de 4,1 % lors de la session précédente. Mercredi, Google a vanté ses efforts en matière d’IA et expliqué comment la recherche par IA portera toujours de la publicité. Le stock de GOOGL est maintenant étendu après avoir émis des signaux d’achat mercredi. L’action Amazon a grimpé de 1,8 %, dégageant un point d’achat de base de 110,96 tasses avec poignée.
Le Nasdaq 100 a grimpé de 0,3%, se rapprochant de ses plus hauts d’août. Mais le First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) a chuté de 0,15 %, bien qu’il ait trouvé un soutien à 50 jours.
L’ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) a chuté de 0,5 %, en dessous de toutes ses moyennes mobiles. Le RSP est en baisse de 1,1 % cette semaine après avoir glissé de 1,45 % la semaine dernière.
Les perdants ont largement dépassé les déclinants, y compris sur le Nasdaq. De nouveaux plus bas ont également facilement battu de nouveaux sommets une fois de plus.
Avec tous ces signes de faible ampleur du marché, il n’est pas surprenant que les opportunités d’achat soient rares, et certaines d’entre elles ont reculé. Oui, il y a eu de beaux gagnants jeudi, mais aussi des retournements à la baisse comme Comptoir commercial (TTD). Catalyseur pharmaceutique (CPRX), qui s’était mis en place, a plongé de 19% jeudi.
Nouvelle relique (NEWR) peut bien fonctionner, mais les actions ont chuté modestement jeudi, de retour en dessous d’une ligne de tendance qu’elle vient d’effacer mercredi.
Les craintes du marché concernant l’inflation et les hausses de taux de la Fed se sont transformées en risques de récession. Pendant ce temps, PacWest ravivait les soucis bancaires.
Les craintes de défaut de plafond de la dette sont susceptibles de monter. Ils n’ont pas encore saisi les marchés financiers, mais à l’approche du 1er juin, cela pourrait changer brusquement. Comme Jamie Dimon l’a dit jeudi, “plus vous vous en approcherez, plus vous paniquerez”. Le coût de l’assurance contre un défaut souverain américain a déjà atteint son plus haut niveau depuis 2009.
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Que faire maintenant
Alors que le rallye du marché est dans une tendance haussière confirmée, le leadership et la portée du marché sont étroits. Avec peu d’opportunités d’achat, les investisseurs ne devraient pas pousser fort pour ajouter de l’exposition.
Si vous voulez grignoter l’une des actions qui émettent des signaux d’achat, vous le pouvez. Mais ayez certainement votre stratégie de sortie lorsque vous entrez dans le commerce.
Encore une fois, il n’y a rien de mal à rester debout, presque tout en espèces.
Mais si le rallye du marché montre une force générale, vous voudrez être prêt. Préparez donc vos listes de surveillance.
Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
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