Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement chuté tôt jeudi, tandis que les contrats à terme sur le S&P 500 ont augmenté et les contrats à terme sur le Nasdaq ont bondi. Nvidia (NVDA) a monté en flèche tardivement en raison de l’explosion de la demande d’intelligence artificielle pour ses puces haute puissance, soulevant une variété de jeux de puces et d’IA. La cote de crédit du gouvernement américain est menacée en raison de l’impasse sur le plafond de la dette, a averti Fitch.
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Beauté elfe (ELFE), Flocon de neige (NEIGE) UiPath (CHEMIN) et Splunk (SPLK) ont également été de gros moteurs de bénéfices.
Le rallye boursier a reculé pour une deuxième session consécutive, au milieu des discussions en cours sur le plafond de la dette. Le Nasdaq est toujours au-dessus des niveaux clés, mais le S&P 500 est de retour dans sa fourchette latérale après s’être retiré des sommets de 2023. Le Dow Jones a testé sa ligne de 200 jours et est maintenant en baisse pour l’année.
Les investisseurs doivent être prudents dans l’environnement actuel, prêts à réduire rapidement les pertes.
L’action Nvidia est sur le classement IBD, avec l’action ELF sur la liste de surveillance du classement. Le stock SNOW est sur l’IBD 50.
Une note de crédit AAA doute des risques de défaut
Mercredi soir, Fitch Ratings a placé la cote de crédit AAA du gouvernement américain sous surveillance négative. Fitch a cité “la partisanerie politique accrue qui empêche de parvenir à une résolution pour augmenter ou suspendre le plafond de la dette”. L’agence de notation de crédit a ajouté : “L’impasse sur le plafond de la dette, l’incapacité des autorités américaines à s’attaquer de manière significative aux défis budgétaires à moyen terme qui conduiront à des déficits budgétaires croissants et à un fardeau croissant de la dette signalent des risques à la baisse pour la solvabilité des États-Unis”.
Mercredi, les négociateurs de la Maison Blanche et des Républicains de la Maison ont poursuivi les pourparlers sur le plafond de la dette. Un défaut se profile début juin sans accord pour relever le plafond de la dette.
Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a déclaré qu’il était encore “temps” pour un accord sur le plafond de la dette. Mais les législateurs de la Chambre quitteront la ville pour le week-end du Memorial Day.
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont chuté de 0,15 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont grimpé de 0,7 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont bondi de 1,95 %. L’action NVDA est une composante importante du S&P 500 et du Nasdaq 100. Les actions AMD, Google et MSFT ont également soutenu la technologie du jour au lendemain à la suite des résultats de Nvidia.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 3 points de base à 3,75 %.
Le pétrole brut a chuté de plus de 1 %.
À 8 h 30 HE jeudi, le ministère du Travail publiera les données hebdomadaires sur les demandes de chômage.
N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.
Gains Nvidia
Les bénéfices de Nvidia ont chuté de 20 % par rapport à un an plus tôt et les revenus ont diminué de 13 %, mais les deux ont largement battu les vues. Le fabricant de puces graphiques prévoit des ventes de 11 milliards de dollars au deuxième trimestre, bien au-dessus du consensus pour un peu plus de 7 milliards de dollars.
“L’industrie informatique traverse deux transitions simultanées – l’informatique accélérée et l’IA générative”, a déclaré le fondateur et PDG de Nvidia, Jensen Huang, dans le communiqué.
L’action NVDA a bondi de 25% dans le commerce prolongé, signalant un mouvement au-dessus du record de novembre 2021 de 346,47. Les actions ont chuté de 0,5% à 305,38 mercredi, leur quatrième baisse consécutive après avoir atteint un sommet de 52 semaines.
Rival Nvidia Micro-systèmes avancés (AMD) a également fortement augmenté du jour au lendemain. Les actions ont légèrement augmenté de 0,15% à 108,28 mercredi. L’action AMD a clôturé près du bord d’une zone d’achat après une cassure la semaine dernière. Mais il est prolongé à partir de la ligne de 50 jours.
Les revenus de Nvidia étaient également de bonnes nouvelles pour les autres jeux d’IA.
Palantir Technologies (PLTR) et C3.ai (AI) les deux se sont fortement redressés du jour au lendemain. Parent Google Alphabet (GOOGL) et Microsoft (MSFT) a légèrement augmenté.
Autres revenus
Le stock de SNOW a plongé de plus de 10% du jour au lendemain. Les revenus de Snowflake ont dépassé les vues, mais la société de logiciels d’analyse de données a réduit ses prévisions de revenus de produits pour l’année entière. L’action Snowflake a augmenté de 1,1% mercredi à 177,14. L’action SNOW, qui avait fortement rebondi au cours du mois dernier, pourrait désormais tester ses lignes de 200 et 50 jours jeudi.
L’action ELF a bondi de plus de 10 % dans les échanges avant commercialisation. Les bénéfices d’ELF Beauty ont de nouveau écrasé les vues, la croissance des revenus s’accélérant pour un cinquième trimestre consécutif, à 78%. Les actions ont grimpé de 1,7% à 86,45 mercredi, reprenant la ligne des 50 jours. L’action ELF a reculé au cours des dernières semaines après avoir bondi de 372 % de son creux de mai 2022 à son sommet du 24 avril à 97,03. Le fabricant de cosmétiques à petit budget pourrait proposer une entrée avec un mouvement post-bénéfice haussier. Il était sur la bonne voie pour forger une base plate d’ici la fin de la semaine, s’il n’en frappe pas une nouvelle d’ici là.
L’action PATH a chuté dans une action prolongée. Les bénéfices d’UiPath ont battu, mais le fabricant de logiciels d’automatisation a légèrement baissé sur les revenus du deuxième trimestre. Le stock PATH fonctionnait sur une base de 18,22 tasses, mais pourrait saper sa ligne de 50 jours jeudi matin.
L’action SPLK a solidement augmenté tôt jeudi. Splunk a enregistré un bénéfice surprise tandis que les revenus ont également dépassé. Le jeu des bases de données et des logiciels de sécurité a légèrement augmenté de 0,2% à 96,69 mercredi. L’action Splunk se dirige vers un point d’achat de consolidation de 110,05 après avoir franchi les lignes de 50 et 200 jours la semaine dernière.
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Rassemblement boursier
Le rallye boursier a prolongé les lourdes pertes de mardi jusqu’à tard mercredi matin, mais a quelque peu atteint des creux.
Les négociateurs des républicains de la Chambre et de la Maison Blanche ont repris les pourparlers pour lever le plafond de la dette américaine, avec un possible défaut souverain qui se profile début juin. Plus tôt, le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a déclaré qu’il avait “espoir que nous puissions faire des progrès” mercredi. Il a déclaré que les deux parties étaient séparées sur les plafonds de dépenses.
Le procès-verbal de la réunion de mai de la Fed a renforcé l’opinion du marché selon laquelle les décideurs politiques sont indécis quant aux mouvements futurs. Un rebond en fin d’après-midi s’est refroidi à la fin alors que Microsoft avertissait que des pirates informatiques soutenus par la Chine avaient infiltré une cyberinfrastructure clé aux États-Unis.
Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,8% dans les échanges boursiers de mercredi. L’indice S&P 500 a perdu 0,7 %. Le composite Nasdaq a reculé de 0,6 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation a chuté de 1,1 %.
Les prix du pétrole brut américain ont grimpé de près de 2 % pour atteindre 74,34 $ le baril, le plus haut depuis le 1er mai, suite à une forte baisse des stocks de brut américain.
Les prix du cuivre ont chuté de 2,4 %, le plus bas en près de 7 mois.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 2 points de base à 3,72 %. Le rendement du Trésor à deux ans a bondi de 6 points de base à 4,34 %.
Le dollar américain a continué de s’apprécier, atteignant ses meilleurs niveaux depuis la mi-mars. Crédit, rendements du Trésor plus élevés et données économiques étrangères plus faibles. Un autre facteur ? Les craintes de défaut de plafond de la dette, qui stimulent de manière contre-intuitive un flux de valeur refuge vers le dollar.
ETF
Parmi les ETF de croissance, l’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a reculé de 0,5 %. L’action Microsoft est un composant majeur de l’IGV, avec les actions Splunk et AI également dans l’ETF. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a reculé de 1,5 %. L’action Nvidia est un holding majeur de SMH, avec AMD.
Reflétant des actions d’histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 0,6 % et ARK Genomics ETF (ARKG) a chuté de 1,5 %. Le stock PATH est le non. 2 participations dans les ETF d’Ark Invest. Cathie Wood’s Ark possède également des actions NVDA et PLTR.
Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a chuté de 2,5 % et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a cédé 1,7 %. Le FNB US Global Jets (JETS) a chuté de 1,9 %. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a légèrement baissé de 0,3 %. Le Energy Select SPDR ETF (XLE) a augmenté de 0,4 % et le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a baissé de 0,7 %.
Le Financial Select SPDR ETF (XLF), qui regroupe des géants bancaires mais aussi des financiers tels que Berkshire Hathaway (BRKB) et Visa (V), a glissé de 1,3 %, revenant sous sa ligne de 50 jours. L’ETF SPDR S&P Regional Banking (KRE) a chuté de 1,8% après avoir atteint la résistance à sa ligne de 50 jours mardi.
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Analyse du rallye du marché
Le rallye boursier a de nouveau chuté mercredi. Les principaux indices ont réduit les pertes pendant une grande partie de l’après-midi, mais se sont estompés dans les dernières minutes après l’avertissement de cyberattaque de Microsoft en Chine.
Le Nasdaq est toujours au-dessus de ses sommets de février et avril.
Le S&P 500 a glissé sous sa ligne de 21 jours, bien qu’il ait trouvé un certain soutien près de sa ligne de 50 jours. Cependant, le passage de la semaine dernière aux sommets de 2023 ressemble maintenant à une cassure ratée.
Le Dow Jones est tombé à son pire niveau depuis fin mars, testant sa ligne de 200 jours après être tombé sous ses 50 jours mardi. Le Dow est légèrement négatif pour l’année.
Le Russell 2000 a testé sa ligne de 50 jours après avoir reculé par rapport aux 200 jours de la session précédente.
Le First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) a glissé de 0,6 % après la perte de 1,4 % de mardi. QQEW, qui a atteint un sommet de trois mois lundi, vient de clôturer au-dessus de sa ligne de 21 jours après avoir trouvé un support proche de ses 50 jours.
L’ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) a chuté de 1,1 %, atteignant son plus bas niveau depuis fin mars. Le RSP a chuté après avoir juste dépassé sa ligne de 200 jours à la fin de la semaine dernière. L’ETF S&P 500 à pondération égale est en baisse pour l’année et est plus proche de son creux d’octobre que de son sommet de début février.
Les puces ont été des perdants notables avant les bénéfices de Nvidia et après la faiblesse Appareils analogiques (DJA).
Mais ils devraient bénéficier d’un coup de pouce jeudi grâce aux bons résultats et aux conseils époustouflants de Nvidia.
Les biotechs ont globalement connu une séance difficile, avec PTC Thérapeutique (PTCT), Sarpeta Thérapeutique (SRPT) et Argenx (ARGX) grands perdants.
Plus largement, si certaines actions et groupes phares ont résisté mercredi, d’autres non. Et la grande majorité a perdu du terrain depuis lundi.
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Que faire maintenant
Les principaux indices reculent, le S&P 500 et le Dow Jones tombant sous les niveaux clés. Les principales actions sont à la peine. Un accord sur le plafond de la dette pourrait donner un coup de pouce aux marchés, mais ne comptez pas sur une reprise massive.
Les contrats à terme sur actions signalent un rebond des bénéfices de Nvidia, mais indiquent également un fossé continu entre certaines actions de croissance et le marché au sens large.
Il n’y a pas beaucoup d’actions qui sont exploitables, avec des signaux d’achat récents vacillants ou défaillants.
Les investisseurs devraient avoir une exposition faible à modeste. Assurez-vous de réduire rapidement les pertes et envisagez de prendre des bénéfices partiels chez les gagnants, surtout s’ils se situent en dessous des niveaux clés ou s’ils sont en danger de gains solides aller-retour.
À un moment donné, le rallye boursier ira sur une longue avance. Mais mercredi n’était pas ce jour-là.
Mais vous voulez être prêt. Continuez à travailler sur vos listes de surveillance.
Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
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