Bourse aujourd’hui : mises à jour en direct

Sept actions du S&P 500 sont tombées à de nouveaux plus bas mercredi. Il s’agit notamment de Paramount, ainsi que de la société pharmaceutique Organon, qui se négociait à des niveaux historiquement bas depuis sa scission de Merck en juin 2021.

Voici les actions :

• Paramount trading à des plus bas jamais vus depuis avril 2020
• Organon se négocie à des niveaux historiquement bas depuis son spin-off de Merck en juin 2021
• Les eaux se négocient à des creux jamais vus depuis janvier 2021
• L3Harris Technologies se négocie à des creux jamais vus depuis mars 2021
• Qualcomm se négocie à des creux jamais vus depuis juillet 2020
• Sealed Air se négocie à des niveaux jamais vus depuis novembre 2020
• SBA Communications se négocie à des creux jamais vus depuis mars 2020

D’autre part, Palo Alto Networks a atteint un sommet notable sur 52 semaines, se négociant à des niveaux jamais vus depuis avril 2022.

— Chris Hayes, Sarah Min

Les valeurs énergétiques ont pu éviter le ralentissement du marché lors des échanges de mercredi matin.

C’était le seul des 11 secteurs du S&P 500 à ne pas baisser. Le secteur a progressé de 0,8 %, tiré par des gains de 1,7 % et 1,4 %, respectivement, dans Marathon Oil et Valero Energy.

En comparaison, l’indice dans son ensemble a perdu 0,8 %, les financières affichant les pires performances avec près de 1 % de baisse.

—Alex Harring

L’indice du dollar a augmenté mercredi pour atteindre 103,74, son plus haut niveau depuis le 20 mars.

Depuis début mai, l’indice du dollar a gagné 1,9 %, mais n’est que légèrement supérieur pour l’année. L’indice est sur la bonne voie pour son premier mois positif en trois.

—Gina Francolla, Samantha Subin

Les actions de First Horizon vendues valent la peine d’être achetées, même après l’annulation de sa fusion avec la Banque TD, selon Jefferies.

L’analyste Casey Haire a mis à niveau la banque régionale pour acheter en attente. Bien qu’il ait abaissé son objectif de cours de 5 $ à 13 $, son nouvel objectif implique toujours une hausse de 15,7 % par rapport au niveau où les actions ont terminé la séance de mardi. La mise à niveau précède une journée des investisseurs pour la société le mois prochain.

“Bien que les journées des investisseurs soient rarement des catalyseurs significatifs, nous considérons que FHN est unique car ce sera la première fois que la gestion fournira des conseils dans les 17 mois suivant la rupture de l’accord avec TD”, a-t-il déclaré mercredi dans une note aux clients.

Les actions ont baissé de 1,6% pour la dernière fois.

Les abonnés CNBC Pro peuvent lire l’histoire complète ici.

—Alex Harring

L’indice de volatilité Cboe (VIX), largement considéré comme la jauge de peur de Wall Street, a dépassé 20 pour la première fois depuis le 4 mai. Cette décision intervient alors que les traders s’inquiètent des négociations sur le plafond de la dette américaine.

— Fred Imbert, Gina Francolla

Le Dow Jones a glissé de plus de 100 points pour commencer la séance, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq ont chuté de 0,5 % et 0,7 %, respectivement.

— Fred Imbert

Les actions d’Abercrombie & Fitch ont grimpé de plus de 16 % après avoir annoncé un bénéfice surprise pour le dernier trimestre et dépassé les attentes à la fois en termes de chiffre d’affaires et de résultat.

Le détaillant partage un bénéfice ajusté de 39 cents par action et un chiffre d’affaires de 836 millions de dollars. Les estimations de Refinitiv prévoyaient une perte de 5 cents par action et des revenus de 815 millions de dollars.

Les ventes des magasins comparables ont augmenté de 3 % au cours de la période. Abercrombie & Fitch a relevé ses prévisions pour l’exercice, déclarant qu’il s’attend désormais à une croissance des ventes nettes comprise entre 2% et 4%, contre la fourchette précédente de 1% à 3%.

Citigroup a annoncé mercredi qu’il essaimerait ses activités au Mexique via une offre publique initiale.

La banque a déclaré qu’elle prévoyait d’achever la séparation de son activité Banamex au second semestre 2024, avec une introduction en bourse susceptible de suivre en 2025.

Une source proche des plans a déclaré à CNBC que Citigroup envisageait toujours une destination de cotation, avec une double cotation possible.

Les actions ont baissé pour la dernière fois de plus de 1% avant la cloche.

— Sara Salinas, Samantha Subin

Découvrez quelques-unes des entreprises qui font la une des journaux avant la commercialisation mercredi

Premier horizon – La banque régionale a ajouté 2,3% dans les échanges avant commercialisation à la suite d’une mise à niveau pour acheter en attente par Jefferies. La société a déclaré que la banque disposait d’une solidité du capital de premier plan et était à un prix inférieur à celui de ses pairs.

Palo Alto Networks – Les parts de la cybersécurité ont augmenté de près de 5 % dans les échanges avant commercialisation après que Palo Alto Networks a annoncé un troisième trimestre fiscal qui a dépassé les estimations des analystes. Les prévisions de bénéfices de Palo Alto pour le quatrième trimestre étaient également plus élevées que prévu.

Kohl’s – Le détaillant a bondi de plus de 13% après avoir annoncé des résultats meilleurs que prévu et un bénéfice surprise pour le dernier trimestre. Kohl a également réitéré les conseils précédents.

Lisez la liste complète ici.

—Brian Evans

Cathie Wood d’Ark Invest a acheté mardi la baisse de sa croissance chérie Zoom Video alors que les actions de la société de conférence en ligne ont chuté de plus de 8% après ses résultats trimestriels.

Le produit phare Ark Innovation ETF de Wood a ajouté 230 964 actions de Zoom, et elle a également récupéré 36 168 pour ARK Next Generation Internet ETF, selon les données de négociation quotidiennes d’Ark. Ces achats valaient plus de 17,5 millions de dollars sur la base de la clôture de Zoom mardi de 65,65 dollars.

Zoom est la deuxième plus grande participation d’ARKK, avec une pondération de 7,5 %. Le titre est en baisse d’environ 3% cette année.

Alors que Zoom a dépassé les attentes de Wall Street en termes de bénéfice par action et de chiffre d’affaires, les attentes de Zoom pour le trimestre en cours n’étaient conformes qu’aux attentes, selon Refinitiv.

—Yun Li

Le cuivre a chuté mercredi pour s’échanger près de son plus bas niveau depuis le 28 novembre.

Le métal a atteint un plus bas à 3,5855 et est en baisse de 7,6 % depuis début mai. Le cuivre est sur le point de connaître son pire mois depuis juin 2022, lorsqu’il a perdu 13,64 %.

Ailleurs, le nickel et l’aluminium se sont échangés près de leurs niveaux les plus bas depuis septembre et octobre, respectivement.

L’ETF SPDR S&P Metals & Mining est en baisse de 4,8 % jusqu’à présent en mai et sur le rythme d’un quatrième mois consécutif de pertes. Les leaders à la baisse sont Peabody Energy, Carpenter Technology et Newmont Mining, tous en baisse d’au moins 10 %.

—Gina Francolla, Samantha Subin

Les actions de Kohl’s ont bondi de plus de 12% avant la cloche après que le détaillant ait annoncé un bénéfice trimestriel surprise.

La société a déclaré un bénéfice de 13 cents par action sur 3,36 milliards de dollars de revenus. Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à une perte de 42 cents et à 3,34 milliards de dollars de revenus.

Kohl’s a également réaffirmé ses prévisions pour l’ensemble de l’année, indiquant qu’il s’attend à une baisse des ventes nettes entre 2% et 4%.

— Melissa Repko, Samantha Subin

Les demandes de prêt hypothécaire pour acheter une maison ont chuté de 4% la semaine dernière et de 30% par rapport à il y a un an, selon l’enquête hebdomadaire de la Mortgage Bankers Association.

Pendant ce temps, la demande de demandes de prêts hypothécaires a chuté de 4,6 % par rapport à la semaine précédente. Le taux d’intérêt contractuel moyen hebdomadaire pour les prêts hypothécaires à taux fixe de 30 ans avec des soldes de prêt conformes a également augmenté.

— Diana Olick, Samantha Subin

Les négociateurs des deux côtés des pourparlers sur le plafond de la dette devaient se rencontrer à nouveau mercredi matin, a rapporté Reuters, citant une source proche.

Les actions ont chuté mardi après que les négociateurs du président Joe Biden et du président de la Chambre, Kevin McCarthy, aient semblé ne pas avoir fait de progrès significatifs dans les pourparlers ce jour-là.

Cela pourrait prendre une semaine pour rédiger un accord et le faire passer par le Congrès, selon le rapport de Reuters, augmentant les enjeux pour parvenir à un accord dans les deux prochains jours avant la date limite du 1er juin pour le défaut du Trésor.

— John Melloy

Les actions européennes étaient en forte baisse mercredi matin, avec l’indice de référence Stoxx 600 en baisse de 1,4% et tous les secteurs et les principales bourses se négociant dans le rouge.

Les actions automobiles ont chuté de 2,3 % et les mines ont chuté de 2,25 %. Le CAC 40 français a baissé de 1,54 %, tandis que le FTSE 100 britannique et le DAX allemand ont baissé de 1,4 % et 1,3 %, respectivement.

La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a relevé mercredi son taux directeur de référence de 25 points de base à 5,5 %. Il s’agit de sa 12e hausse consécutive des taux depuis octobre 2021, et conforme aux attentes des économistes interrogés par Reuters.

Le dollar néo-zélandais s’est renforcé de 0,96 % face au billet vert pour s’échanger à 0,6185.

“Avec la Banque ayant révisé à la baisse ses prévisions à court terme pour l’inflation globale et l’écart de production, nous pensons qu’il y a de fortes chances que son cycle de hausse soit maintenant terminé”, a déclaré Abhijit Surya de Capital Economics dans une note après que la RBNZ a publié son taux. . décision.

— Lim Hui Jie et Clément Tan

Les actions d’Alibaba à Hong Kong ont chuté de 2,7% à l’ouverture. Le géant chinois du commerce électronique est aujourd’hui l’un des principaux perdants de l’indice Hang Seng.

CNBC a rapporté mardi que la société réduisait 7% des effectifs de sa division de cloud computing alors que l’unité se préparait pour une offre publique initiale.

Cette décision verra le géant chinois de la technologie offrir des indemnités de départ aux personnes concernées, a déclaré la source à CNBC, ajoutant qu’Alibaba a commencé à informer le personnel des licenciements et aidera les personnes concernées à changer de poste en interne si elles le souhaitent.

— Lim Hui Jie, Arjun Kharpal

Le climat des affaires chez les fabricants japonais est devenu positif pour la première fois cette année, selon l’enquête Reuters Tankan de mai.

L’enquête Tankan de Reuters est similaire à l’enquête Tankan trimestrielle menée par la Banque du Japon, l’enquête Tankan de la BOJ étant utilisée pour formuler la politique monétaire du Japon.

L’indice de confiance des grands fabricants s’est établi à +6, en hausse par rapport au chiffre d’avril de -3. Une lecture supérieure à 0 représente un sentiment favorable, tandis qu’un nombre inférieur à 0 représente un sentiment défavorable.

Par ailleurs, le sentiment dans le secteur des services au Japon a atteint un sommet en cinq mois, le sondage Reuters Tankan montrant une lecture de +25, son plus haut niveau commun depuis février 2020.

— Lim Hui Jie

Les remboursements d’impôts ont été plus faibles ce printemps que l’an dernier et l’impact commence à se faire sentir dans les résultats trimestriels des entreprises.

Le remboursement d’impôt moyen était de 2 812 $ pour la semaine se terminant le 12 mai, en baisse de 7,3 % par rapport à la période de l’année précédente, selon l’Internal Revenue Service. Cette baisse est liée à l’élimination de certains crédits d’impôt après l’expiration de l’allègement de l’ère de la pandémie. Les détaillants en voient l’impact : Foot Locker a indiqué que « la baisse des remboursements d’impôt sur le revenu » était un facteur de la baisse de ses ventes.

Pour Intuit et H&R Block, cependant, l’impact est un peu différent. Les deux ont suggéré que, puisqu’il n’y a plus de paiements de relance, moins de personnes déclarent des impôts – et c’est une mauvaise nouvelle pour les entreprises qui fournissent des logiciels de préparation des déclarations.

En effet, les retours totaux reçus par l’IRS ont totalisé environ 142,6 millions, en baisse de 1,2% par rapport à il y a un an.

–Darla Mercado, Robert Hum