Les contrats à terme Dow Jones ouvriront dimanche soir, ainsi que les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq. Les bénéfices de Nvidia sont importants cette semaine à venir, les pourparlers sur le plafond de la dette reprenant vendredi soir après une pause quelques heures plus tôt.
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Le rallye boursier s’est renforcé la semaine dernière grâce à l’optimisme concernant le plafond de la dette et à l’apaisement des craintes des banques, avec des gains menés par des leaders technologiques infusés par l’IA tels que Nvidia (NVDA), Micro-systèmes avancés (DMLA), ServiceNow (MAINTENANT), Google parent Alphabet (GOOGL), Flocon de neige (NEIGE) et Palantir Technologies (PLTR).
Le composite Nasdaq et le S&P 500 ont atteint des sommets en 2023, le Nasdaq 100 établissant ses meilleurs niveaux depuis plus d’un an. La Maison Blanche et les dirigeants du Congrès semblaient s’orienter vers un accord sur le plafond de la dette tandis que les inquiétudes concernant les banques régionales s’estompaient.
Vendredi, les négociateurs du GOP ont suspendu les pourparlers sur le plafond de la dette, affirmant que la Maison Blanche du président Biden était déraisonnable. À peu près au même moment, un rapport a été publié indiquant que la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, avait déclaré aux dirigeants des banques que davantage de fusions bancaires pourraient être nécessaires. Cela a frappé les actions des banques régionales vendredi, bien qu’elles aient fortement augmenté pendant la semaine.
Les principaux indices ont pris le revers du plafond de la dette et les commentaires de Yellen dans la foulée vendredi, en partie parce qu’à peu près au même moment, le chef de la Fed, Jerome Powell, a signalé qu’il était favorable à une pause des taux le mois prochain.
Les investisseurs restent également confiants dans un accord de limitation de la dette. En effet, le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a déclaré vendredi soir que les négociations sur le plafond de la dette reprendraient plus tard dans la nuit.
Le rallye boursier reste quelque peu divisé, avec un leadership étroit. Pourtant, les investisseurs peuvent ajouter une exposition prudente, bien que peu d’actions offrent des opportunités d’achat pour le moment.
Tesla (TSLA) a fait un mouvement haussier la semaine dernière au milieu de son événement pour les actionnaires, effaçant certains niveaux clés. Mais l’action TSLA fait face à une résistance supplémentaire.
Gains Nvidia
Les bénéfices de Nvidia mercredi soir seront un gros problème pour le rallye du marché. L’action NVDA est tout ce qui va bien avec le marché. Il s’agit du principal titre de mégacaps et d’IA dans un rallye de marché dominé par les mégacaps et les jeux d’IA. Les actions Nvidia ont bondi de 10% la semaine dernière et elles ont considérablement augmenté.
Une pause ou un retrait modeste des actions de Nvidia sur plusieurs semaines serait sain. Mais si les revenus ou les prévisions de Nvidia déçoivent, NVDA pourrait être sévèrement puni. Cela aurait des répercussions sur son rival AMD, mais aussi sur Google et sur une multitude de jeux “IA” qui ont fait grimper le marché.
Le stock de ServiceNow a décollé la semaine dernière au milieu des alliances liées à l’IA avec Nvidia et Microsoft (MSFT). L’action SNOW a gagné sur un rapport selon lequel elle pourrait acheter une société de recherche d’IA. L’action PLTR, longtemps un jeu d’IA, a bondi de 23% pour la semaine après le pic de 28% des bénéfices de la semaine précédente. L’action Google a bondi de 14 % jusqu’à présent en mai.
Autres revenus clés
Flocon de neige, Beauté Elfe (ELFE), Réseaux de Palo Alto (PANW) et Pontiers en plein air (DECK) sont également des sociétés notables avec des bénéfices cette semaine à venir.
Le stock de SNOW est dans une consolidation sur 10 mois. Le stock ELF se consolide à sa ligne de 21 jours après une énorme course. L’action PANW tente de maintenir sa ligne de 50 jours dans une nouvelle base plate volatile. L’action DECK avait été un grand gagnant mais a chuté la semaine dernière en dessous de sa ligne de 50 jours En attente (ONON) et Casier à pied (FL) ont plongé sur leurs résultats.
L’action Nvidia est sur le classement IBD, avec l’action ELF sur la liste de surveillance du classement. Le stock SNOW est sur l’IBD 50. Le stock MAINTENANT est sur l’IBD Big Cap 20.
La vidéo intégrée à l’article traitait de l’action hebdomadaire du marché et passait en revue la mise en place de trois jeux non IA : Groupe de durée de vie (LTH), Maisons Méritage (MTH) et MercadoLibre (MELI).
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvrent dimanche à 18 h HE, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100.
N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.
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Rassemblement boursier
Le rallye boursier a avancé la semaine dernière, avec un grand écart entre les leaders et les retardataires.
Le Dow Jones Industrial Average a grimpé de 0,4% dans les échanges boursiers de la semaine dernière. L’indice S&P 500 a progressé de 1,65 %. Le composite Nasdaq a bondi de 3%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a rebondi de 1,9 %.
Le rendement du Trésor à 10 ans a bondi de 23 points de base à 3,69 % la semaine dernière, atteignant un sommet de deux mois.
La probabilité d’une hausse des taux de la Fed le mois prochain a brièvement dépassé 40% au cours de la semaine au milieu de données économiques solides et de quelques commentaires bellicistes de la part des responsables de la Fed. Mais avec Powell disant “nous pouvons nous permettre de regarder les données”, la chance est revenue à environ 20% vendredi.
Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont grimpé de 2,2 % à 71,55 $ le baril pour la semaine.
ETF
Parmi les ETF de croissance, l’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a bondi de 5,25 %. MAINTENANT, le stock est un gros composant IGV. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a grimpé de 8,5 %. L’action Nvidia est une participation majeure de SMH, avec l’action AMD. Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a augmenté de 2,7 % la semaine dernière et ARK Genomics ETF (ARKG) a gagné 3 %. L’action Tesla est la position n ° 1 parmi les FNB Ark Invest. Cathie Wood’s Ark possède également des actions PLTR.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a glissé de 0,5 %, sa cinquième perte hebdomadaire consécutive. Le FNB US Global Jets (JETS) a grimpé de 4,1 %. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a augmenté de 1,2 %. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a gagné 1,4 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a reculé de 0,7 %.
L’ETF Financial Select SPDR (XLF) a augmenté de 2,2% L’ETF SPDR S&P Regional Banking (KRE) a rebondi de 7,8%, même avec le recul de 1,8% de vendredi.
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Tesla Stock A acheter?
L’action Tesla a rebondi de 7,2 % la semaine dernière à 180,14, rebondissant près de la ligne des 21 jours et reprenant la ligne des 50 jours pour la première fois depuis début avril.
Les investisseurs ont bien réagi à la journée des actionnaires de Tesla mardi. Le PDG Elon Musk a réitéré que le Cybertruck commencera les livraisons cette année, tout en faisant à nouveau allusion à un véhicule de nouvelle génération. Musk a également déclaré que Tesla “essaierait” de faire de la publicité. Comme tout PDG avisé en 2023, il s’est assuré de mentionner “IA” à plusieurs reprises.
Pendant ce temps, Tesla a discrètement offert de nouvelles remises sur les stocks de véhicules américains de modèle 3, à la suite de récentes remises sur les véhicules de modèles 3 et Y en Europe. Les remises sur les stocks ne font pas la une des journaux comme le font les baisses de prix officielles, mais elles touchent tout de même les marges bénéficiaires. L’équilibre entre la production, les livraisons et les prix est l’histoire clé de Tesla en 2023.
Les investisseurs pourraient considérer le mouvement de vendredi au-dessus de la moyenne mobile sur 50 jours comme une entrée anticipée pour les actions Tesla. Mais ce serait extrêmement agressif. Tesla fait toujours face à la ligne des 200 jours, qui descend vers 200. Juste au-dessus se trouve un point d’achat de 207,89, juste au-dessus du plus haut du 31 mars. Cela provient soit d’une consolidation de sept semaines, soit d’un point d’achat à double plancher de trois mois.
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Analyse du rallye du marché
Le rallye boursier a montré vigueur la semaine dernière, mais l’avance reste faible. Le Nasdaq a explosé, atteignant un sommet en 2023, le S&P 500 le faisant également en fin de semaine.
Le Russell 2000, soutenu par les actions bancaires, a également connu une semaine solide, mais est bien loin des sommets de 2023. Le Dow Jones a réalisé un petit gain hebdomadaire après avoir dépassé sa ligne de 50 jours mardi.
Le rallye technologique s’est étendu des actions mégacap telles que Google et Nvidia aux noms de puces et de logiciels à grande capitalisation tels qu’AMD, ServiceNow et des jeux d’IA tels que Palantir. Mais la plupart sont prolongés maintenant.
Le Nasdaq 100 a atteint un sommet sur 52 semaines, en hausse de 3,5 % sur la semaine. Le FNB First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW), qui avait connu des difficultés, a bondi de 2,45 %. C’est proche des sommets de 2023.
Mais l’étendue globale reste au mieux terne. L’ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) a grimpé de près de 1%, mais est retombé sous sa ligne de 200 jours vendredi. Le RSP n’est pas beaucoup plus proche de ses sommets de 2023 que de ses creux du marché baissier d’octobre.
Les perdants ont mené les avances vendredi après une ampleur modestement positive jeudi. Mais de nouveaux sommets ont dépassé les perdants pour une deuxième session consécutive.
Au-delà des puces, des logiciels et des actions mégacap, les constructeurs de maisons, les matériaux de construction, les produits médicaux et les noms biopharmaceutiques agissent bien. Il en va de même pour les jeux de voyage et certains stocks de paiement.
Les actions liées aux chaussures étaient en baisse la semaine dernière en raison d’ONON et de Foot Locker. Deckers Outdoor, ainsi que Articles de sport de Dick (DKS), essaieront de faire de leur mieux.
Les pourparlers sur le plafond de la dette, les inquiétudes bancaires et les risques de récession restent les grands enjeux de la reprise du marché. Alors que Wall Street et les analystes politiques considèrent toujours un accord de limitation de la dette comme très probable, divers titres pourraient faire monter et descendre les marchés au cours des prochains jours.
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Que faire maintenant
La reprise boursière est à la hausse, mais le leadership est étroit et l’ampleur du marché suspecte. Bon nombre des principaux stocks sont étendus.
Les investisseurs qui ont profité de la compensation des signaux d’achat par les technologies au cours de la semaine dernière ont généralement été récompensés, certains énormément. Mais l’exposition globale devrait rester modeste. Envisagez de prendre des bénéfices partiels sur les grands gagnants. Ayez certainement un plan de match en place.
Un bon nombre d’actions se mettent en place dans divers secteurs et pourraient démarrer si la reprise du marché s’élargit. Vous voudrez donc être prêt.
Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
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